Recibo de pagamento do orçamento aceito

Quando o cliente aceita a proposta, a conversa muda de combinação para compromisso: quanto foi aprovado, por quem e quando. O recibo organiza esses quatro dados em um documento só, para que ninguém precise revirar o histórico do WhatsApp na hora de cobrar a entrada ou comprovar o combinado.

Passo a passo

1. 1. Confirme o aceite antes de falar em recibo. O recibo reflete a versão aprovada: confira título do serviço, nome do cliente, itens, total e condições. Se algo mudou, gere nova versão e peça novo aceite antes de emitir qualquer comprovante. Veja Aceite digital de proposta.
2. 2. Abra o recibo da proposta aceita. Na página do recibo aparecem o selo de estado, o título do serviço, o cliente, o valor aprovado em reais e a data e hora do aceite. Esses são os dados que o cliente vai conferir primeiro.
3. 3. Baixe o PDF do recibo. Use o botão Abrir PDF do recibo para salvar o arquivo. O PDF é o documento a anexar em e-mails, processos de cobrança e na sua pasta do cliente; o resumo no chat não o substitui.
4. 4. Envie ao cliente pelo canal combinado. Compartilhe o link do recibo ou o PDF pelo WhatsApp junto de uma mensagem curta com serviço, valor aprovado e próximo passo, como a entrada. Confira número e destinatário antes de enviar. Veja Como enviar orçamento pelo WhatsApp e Sinal e condições de pagamento.
5. 5. Guarde a versão aceita como referência. Mantenha a proposta aceita e o recibo arquivados. Se o escopo, o valor ou o prazo mudar depois, gere nova versão, peça novo aceite e emita novo recibo em vez de editar o antigo.

Conferências antes de enviar

• ✓ O recibo mostra o cliente certo, o serviço certo e o valor aprovado exato?
• ✓ A data do aceite aparece e a versão corresponde à que o cliente aprovou?
• ✓ O destinatário da mensagem foi conferido antes do envio do link ou do PDF?